見込顧客も既存顧客もどんどん登録。顧客名・住所・連絡先などの基本情報を登録し、担当者を紐づけます。

顧客情報に紐づけて、案件（プロジェクト）を登録します。プロジェクトの下層のスレッドには、商談内容・PDFや画像データ・見積書や請求書などを投稿することができ（ポスト）ます。それぞれのポストは「オープン情報」「クローズ情報」に分類できます。お客様がご覧になるスレッドには「オープン情報」のみ、社内メンバーのスレッドには「クローズ情報」も含めた全ての情報が表示されます。
スレッドのURLのQRコードをお知らせしておくことで、お客様はいつでも商談の進捗や見積・図面などの推移を確認することができます。もちろん、社内での情報連携もでき、報告・決裁といったプロセスがスピードアップします。

見積書や請求書を作成できます。作成した帳票は一旦「クローズ情報」として社内に共有し、決裁後に「オープン情報」に変更してお客様に共有できます。
新しいものも旧いものもスレッドに表示されるので、推移も一目瞭然。
インボイス制度にも対応しています。

To Doリストを作成できます。タスクはポスト・プロジェクト・顧客と紐づけができるため、関連する情報をすぐに取り出しながら作業でき、タスクの消化がとてもスピーディになります。

【ToDo完了数】【見積発行数】などを可視化し、チーム平均やチームトップと比較できる機能があります。自身のの行動量や実績の管理が容易になります。csv出力もできるので、メンバーのデータを集めて加工して、チームビルディングや人事考課に役立てることもできます。

毎日任意の指定時刻にアラートメールを送信できます。【本日のタスク数】【期限切れのタスク数】【一定期間動きがないプロジェクト】について通知されるので、今どの案件に注力すべきなのかがハッキリし、営業力の向上に役立ちます。自身だけでなく、上司のアドレスなどに同時送信することもできるので、チームの状況把握やチーム力強化にも役立ちます。

日報を作成できます。プロジェクト内の任意のポストを挿入できるため、日報の作成がとてもスピーディになります。担当プロジェクトのスレッドを参照しながら日報を作成するので抜け漏れもなく、効果的な報告ができます。